今年集运业旺季会来吗?

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近日，航运咨询机构Alphaliner表示，闲置的船舶运力自2月中旬以来，首次降至200万TEU以下，这表明市场状况正在改善。Alphaliner指出，从6月22日起，有超过120艘闲置的集装箱船已经重新起航，因为旺季的苗头正在逐渐出现。截至7月6日，全球闲置停运的集装箱船有375艘，相当于185万TEU，这远低于两周前报道的453艘232万TEU。今年航运业旺季会来吗?　　集运市场航次在恢复　　eeSea.com的数据显示，在亚洲—美国西海岸航线，第二季度因航次取消减少的运力占原来配置总运力的12.7%，但到目前为止，班轮公司公布的第三季度取消的航次运力占比仅为3.3%7月为6%，8月为3%，9月为1%。　　VesselsValue将通过卫星和地面自动识别系统AIS获得的船舶位置信息进行分析后，得出结论，全球集运市场每周航次量正持续增长。特别是在船公司陆续恢复部分航次后，6月份的航次量已明显增多。以6月16日所在的一周为例，全球集运市场航次量达到7035个，与此前一周的5947个相比，涨幅超过18%。2020年上半年，航次量最多的一周，出现在4月上旬，达到7093个。而6月16日那一周，从中国出发至全球各地的航次量，已明显回升，达到673个，创下2020年以来的最高值。　　来自Container xChange的数据也显示，集装箱货运量已经开始上升，但还没有完全恢复到疫情前的水平。　　Container xChange发布的CAx集装箱可用指数可以量化全球主要港口的集装箱可用性。该指数显示，德国汉堡的集装箱可用性正在上升，20尺普柜可用性明显增加，第29周为0.47，第31周为0.78。40尺高柜也在增加，但40尺普柜从第29周的0.49下降到第31周的0.45。　　航次数量恢复，运价也在上涨。日前，船公司CMA CGM宣布，自8月1日起，将其40尺柜FAK费用从100美元上调至2300美元，并在7月份推出了200美元TEU的旺季附加费。　　市场分析认为，随着国内经济有序恢复，欧美国家陆续复工复产，贸易需求回升。经贸活动日趋强劲，极大带动了需求的上涨。在这样的背景下，船公司也提高了运价，并引入了旺季附加费，海运价格一时“爆炸式”上涨。根据上海出口集装箱运价指数SCFI，以美西市场为例，7月3日，上海港至美西基本港的市场运价为2920美元FEU，较一个月前大幅上涨了近37%。　　中金公司研报认为，在集运方面，随着欧美PMI和中国新出口订单PMI触底回升，疫情对外需的最坏冲击已经过去。　　全球运输需求将回升　　7月14日，海关总署举行发布会，指出今年上半年东盟取代了欧盟和美国，成为我国第一大贸易伙伴。今年1-5月，我国与东盟进出口总值2.09万亿元人民币，同比增长5.6%，其中我国与泰国进出口增长9.2%，与越南进出口增长18.1%，增速显著。　　根据VesselsValue对部分航线月度货运量假设船舶的T EU容量为100%的统计数据，一方面，2020年上半年，中国至东南亚地区的集装箱货运量，于去年同期比较并未出现明显下跌。反而在1月和3月，同比还出现了增长，反映出中国和东南亚地区之间，强劲的贸易发展势头。另一方面，今年1—6月，中国至东南亚地区的集装箱货运量，整体仍保持在较高水平。随着制造业和基础设施的恢复，只要东南亚市场需求继续增长并企稳，这种积极的趋势将持续下去。　　此外，由于美国国内开始逐步解除封锁，生产生活逐步恢复，加之此前商品库存的消耗，近期美国市场需求有较大增长，上海港至美国的船舶，基本都满载出运。有专家指出，近期以星、美森等在内的多家船公司，在这一中美航线市场加开了航线，表明中美两国间的贸易已经强劲复苏。随着美国补货需求的回升，相信这一市场的货运量会持续增加。　　有分析认为，从6月份开始，中国出口货运量逐步恢复到疫情暴发前的水平，6月份中国出口至全球的货运量，同比已基本持平。预计全球运输需求在经历波动后，也将回升。　　市场预期谨慎　　对于市场前景，航运业分析机构也普遍持较为谨慎的态度。知名咨询公司德路里在6月份发布的报告中称，到目前为止，没有迹象表明2020年的集运市场一定会出现传统旺季。Sea-Intelligence 则认为，需求可能不会迅速回升，市场第三季度可能会继续出现较大规模的停航。　　有专家表示，决定未来半年集运市场走势的核心变量有两个，一是全球经济恢复情况，取决于欧美经济的恢复情况、疫情发展阶段和政治扰动因素，二是航商对运力控制力度的把握，运力控制力度是否能和需求变化相匹配是关键。　　有金融机构研报指出，疫情和经济发展共存似乎已是各国当局间的共识，毫无疑问，经济修复将成为未来半年的市场主调，但未来半年经济恢复速度是判断核心。随着抗疫成为持久战，相关专家认为疫情或将持续到明年，经济恢复速度也将变缓。参照中国疫情演化路径，疫情发展可以简单分为三个阶段，疫情爆发、确诊病例加速攀升-单日确诊病例平稳-新增确诊数量逐渐减少-现存确诊病例逐渐减少、清零;海外疫情目前尚未进入平台期，美国疫情甚至愈演愈烈、存在逐渐失控的风险，加上欧美国家政体差异，达到国内类似的防疫成果需要更长时间。因此，全球经济在下半年将以修复为主，但波动幅度较大，航运需求也将紧随变动，存在较大不确定性。　　具体来说就是，在海外疫情进入平台期之前，航运业也将随着疫情拉锯战的持续出现反复，集运需求呈现趋势性恢复但同时面临剧烈波动，此外，也不排除疫情超预期恶化、相关国家重新采取牺牲经济的措施来换取防疫成果，届时经济或将再回谷底。随着疫情顺利度过平台期，经济也将进入平稳恢复阶段，虽然疫情仍有反复的可能性，但疫情小规模爆发成大流行的可能性偏低，对经济影响十分有限，集运货量也将随之平稳增加。此外，欧美政局的动荡性也将是影响经济的潜在不利因素，如果美国暴乱失控，将对经济造成重击，不过这将取在于政府压制手段的有效性，结合近期演化趋势初步判断，暴乱大概率将被镇压下。